АБ «ОРГРЭСБАНК» успешно завершил размещение первого выпуска облигаций на ММВБ

09.02.2006

АБ «ОРГРЭСБАНК» успешно завершил размещение первого выпуска облигаций на ММВБ

     8 февраля 2006 года АБ «ОРГРЭСБАНК» успешно разместил на ММВБ первый облигационный заем на сумму 500 млн. руб. Размещение облигаций проходило в виде аукциона по определению ставки первого купона. В ходе аукциона было выставлено  52 заявки  со ставками  купона от  9 % до  10,55 %. Объем спроса превысил  700 млн. руб.
     Эмитентом установлена ставка первого купона в размере  10 %. Весь выпуск был размещен в ходе аукциона. Заключена  41 сделка. Сравнительно высокий купонный доход при хорошем кредитном качестве АБ «ОРГРЭСБАНК»  и возможность фондирования под облигации обеспечили хороший спрос на аукционе.
     Начальник Казначейства АБ «ОРГРЭСБАНК» Сергей Калашников: "Мы считаем, что размещение прошло весьма успешно. Ставка купона, установленная по итогам аукциона, находится в запланированном нами коридоре. Учитывая наличие превышения спроса над величиной займа и количество участников займа, мы рассчитываем на активный вторичный рынок".

     Параметры выпуска: номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей, купонный период - 183 дня, срок до погашения - 3 года, годовая оферта. Процентная ставка по второму купону равна ставке по первому купону. Последующие купоны устанавливаются эмитентом.

     Привлеченные в ходе выпуска средства планируется направить в первую очередь на развитие корпоративного кредитования в Москве и регионах. Это продиктовано ростом клиентской базы и значительным увеличением запросов на данный вид услуг. Кроме того, заём позволит диверсифицировать ресурсную базу банка и продолжить наработку публичной кредитной истории.
     Организатором и платежным агентом выпуска является АБ «ОРГРЭСБАНК». Со-андеррайтерами выпуска выступили - АТОН, ИК ВЕЛЕС Капитал, Брокерская компания РЕГИОН, ИК УНИВЕР.


Все новости

 

Нордеа Банк в соцсетях

 
Русский / English / Полная версия