АБ «ОРГРЭСБАНК» выступил со-организатором облигационного займа ООО «АЛАДУШКИН Финанс». НП «МРС» - официальный партнер размещения

01.12.2006

АБ «ОРГРЭСБАНК» выступил со-организатором облигационного займа ООО «АЛАДУШКИН Финанс». НП «МРС» - официальный партнер размещения

      29 ноября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ООО «АЛАДУШКИН Финанс» серии 02. Выпуск объемом 1 млрд. рублей был размещен полностью в ходе аукциона. В ходе размещении было заключено 66 сделок. Спрос на облигации составил 1,3 млрд. рублей.
      Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 12,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к дате погашения шестого купона в размере 12,68% годовых. По облигациям предусмотрена оферта по номинальной стоимости через 3 года после размещения. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня.
      Организаторами второго выпуска облигаций ООО «АЛАДУШКИН Финанс» являются Инвестиционный банк «КИТ Финанс» и Международный Московский Банк. В состав Со-организаторов вошли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и АБ «ОРГРЭСБАНК». Со-андеррайтером выпуска стал ОАО «Сибакадембанк». Официальным партнером выпуска выступило НП «Межбанковская расчетная система» (расчетный банк Партнерства – АБ «ОРГРЭСБАНК»).

      В ближайшее время облигации ООО «АЛАДУШКИН Финанс, 02» будут включены в список обеспечения НП «МРС».   

      Директор департамента рынков капитала Инвестиционного банка «КИТ Финанс» Иван Сузимов отмечает: «Наш банк всегда был активным участником рынка корпоративных облигаций. Благодаря предложениям НП «МРС» по фондированию под выпускаемые корпоративные облигации, формирование вторичного рынка происходит более организованно, и это является актуальным для многих организаторов и эмитентов, особенно в период наступления оферты. Несмотря на то, что в рамках Партнерства пока сложно говорить о формировании полноценного вторичного рынка, так как после выхода облигаций отсутствуют возможности выставления котировок для держателей этих бумаг, мы  приняли решение о статусе НП «МРС» в займе «Аладушкина». Будем надеяться, что НП «МРС» учтет пожелания рынка и реализует их. Сейчас же это сотрудничество представляет интерес с точки зрения распространения займа среди максимального количества региональных финансовых институтов, что способствует повышению спроса на выпускаемые бумаги».

 


Все новости

 

Нордеа Банк в соцсетях

 
Русский / English / Полная версия