АБ «ОРГРЭСБАНК» принял участие в размещении облигаций ООО «Группа «Магнезит»

АБ «ОРГРЭСБАНК» принял участие в размещении облигаций ООО «Группа «Магнезит»

      АБ «ОРГРЭСБАНК» выступил со-организатором выпуска облигаций ООО «Группа «Магнезит» - крупнейшего отечественного производителя огнеупорных материалов. Объем выпуска – 2,5 млрд.руб., срок обращения – 4 года. Ставка 1-го купона определена на конкурсе и составила 8,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов соответствуют ставке 1-го купона. Процентные ставки 5-8 купонов устанавливаются эмитентом.

      Организатором выпуска является ОАО АКБ «РОСБАНК».

      В число со-организаторов наряду с АБ «ОРГРЭСБАНК» вошли такие ведущие российские и зарубежные кредитные учреждения, как АБСОЛЮТ БАНК, Дж. П. Морган Банк, Дойче Банк, Коммерцбанк Евразия, Кредит Свис, Райффайзенбанк, УРСА Банк.  

      Со-андеррайтерами облигационного займа выступили АК БАРС Банк, ИК Капиталъ, НОМОС-БАНК, ГК Регион, Ренессанс Капитал, Банк «Северная казна», Славинвест Банк, ИФК Солид, Транскапиталбанк, Инвестиционный банк ТРАСТ, Юниаструм Банк.

Все новости