ОРГРЭСБАНК выступил соорганизатором размещения дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС»

ОРГРЭСБАНК выступил соорганизатором размещения дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС»

26 июня 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС». В ходе конкурса инвесторами было подано 32 заявки по ставке купона в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,60% годовых.

Организаторы выпуска: ИК «Еврофинансы», Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк.
Соорганизаторами выступили АБ «ОРГРЭСБАНК», «АК БАРС» Банк, ВТБ-24, Банк «Драгоценности Урала».
Андеррайтерами выпуска стали: Банк ЗЕНИТ, Уралсиб, Кредит Европа Банк, Банк «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, ИФК «Солид», ИК «Ист Кэпитал», БК «Регион», УК «Стройинвестпроект».

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитент выставил оферту на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС» входит в число пяти крупнейших российских металлотрейдеров. Компания является головным предприятием ГК «ДиПОС» - универсального поставщика металлопроката в России, производящего продукцию для строительной, автомобильной, топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и других отраслей. Покупателями продукции ДиПОСа являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka, Boygues и др. Выручка компании в 2006 году достигла 13,5 млрд руб., EBITDA – 722 млн руб., чистая прибыль - 410 млн руб. ООО ПКФ «ДиПОС» охватывает региональные рынки Южного, Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Сибирского Федеральных округов.

Все новости