26 июня 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС». В ходе конкурса инвесторами было подано 32 заявки по ставке купона в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,60% годовых.
Организаторы выпуска: ИК «Еврофинансы», Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк.
Соорганизаторами выступили АБ «ОРГРЭСБАНК», «АК БАРС» Банк, ВТБ-24, Банк «Драгоценности Урала».
Андеррайтерами выпуска стали: Банк ЗЕНИТ, Уралсиб, Кредит Европа Банк, Банк «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, ИФК «Солид», ИК «Ист Кэпитал», БК «Регион», УК «Стройинвестпроект».
Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитент выставил оферту на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.
Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.
ООО «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС» входит в число пяти крупнейших российских металлотрейдеров. Компания является головным предприятием ГК «ДиПОС» - универсального поставщика металлопроката в России, производящего продукцию для строительной, автомобильной, топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и других отраслей. Покупателями продукции ДиПОСа являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka, Boygues и др. Выручка компании в 2006 году достигла 13,5 млрд руб., EBITDA – 722 млн руб., чистая прибыль - 410 млн руб. ООО ПКФ «ДиПОС» охватывает региональные рынки Южного, Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Сибирского Федеральных округов.