АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) выступил андеррайтером выпуска облигаций ОАО «ОГК-2»

06.07.2007

АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) выступил андеррайтером выпуска облигаций ОАО «ОГК-2»

05 июля 2007 года состоялось размещение облигаций ОАО «ОГК-2». По итогам конкурса ставка всех купонов по облигациям была установлена на уровне 7,70% годовых. Это соответствует эффективной доходности к погашению в размере 7,85% годовых. Выпуск облигаций ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» размещен полностью.

Объем облигационного займа ОАО «ОГК-2» по номинальной стоимости составил 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 3 года. В ходе размещения была подана 61 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,5 раза.

Организатором выпуска выступил НОМОС-БАНК, соорганизаторами: Банк ВТБ, Банк Москвы и Ханты-Мансийский Банк, андеррайтерами: Дрезднер Банк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Банк Кредит Свисс, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, НОВИКОМБАНК, ОРГРЭСБАНК, Промсвязьбанк, ИК «РФЦ», Банк «СОЮЗ», Судостроительный банк, со-андеррайтерами: ФК «УРАЛСИБ», ФК «Фоника Финанс»; участник размещения – JP Morgan.

Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование кредитов, а также на продолжение финансирования инвестиционных проектов компании.

ОАО «ОГК-2» – одна из шести тепловых оптовых генерирующих компаний, созданных в рамках реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО «ОГК-2» занимает 3-е место среди тепловых ОГК по объему установленных мощностей (8 695 МВт) и 2-е место по выработке и коэффициенту использования установленных мощностей (КИУМ) (63% по итогам 2006г). 80,93% акций компании  принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России». Выручка компании по РСБУ по итогам 2006 года составила 8,259 млрд рублей, чистая прибыль 146,5 млн рублей.


Все новости

 

Нордеа Банк в соцсетях

 
Русский / English / Полная версия