АБ «ОРГРЭСБАНК» вошел в синдикат по размещению выпуска ЛСР-3

25.07.2007

АБ «ОРГРЭСБАНК» вошел в синдикат по размещению выпуска ЛСР-3

АБ «ОРГРЭСБАНК» стал со-андеррайтером 3-го облигационного выпуска компании «ЛСР-Инвест», объем которого составил 3 млрд руб. Размещение состоялось 19 июля 2007 г. на ММВБ.  

В синдикат по размещению вошли:  организаторы ­– ABN AMRO, ФК «УРАЛСИБ»; андеррайтеры – Morgan Stanley, Сбербанк России (ОАО), ОАО «УРСА Банк», со-андеррайтеры – ООО БК «Адекта», ОАО «Банк Москвы», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ВТБ-24», ЗАО «Газэнергопромбанк», ООО «Дойче Банк», АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), ЗАО ИФК «Солид», ЗАО «Транскапиталбанк», ИБ «ТРАСТ» (ОАО).

В ходе конкурса из 69 заявок удовлетворено 20 общим объемом 2 702,510 млн руб. Остальные 297,490 млн руб. выпуска были реализованы в течение следующей сессии РПС. Ставки 1-4 купонов по итогам конкурса были установлены в размере 8,35% годовых, 5-8 купоны – определяет эмитент. Эффективная доходность выпуска к оферте через 2 года составила 8,53% годовых.

ООО «ЛРС-Инвест»  - дочерняя компания Промышленно-строительной группы ЛСР, занимающейся производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В группу входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья.

 


Все новости

 

Нордеа Банк в соцсетях

 
Русский / English / Полная версия