АБ «ОРГРЭСБАНК» вошел в число со-андеррайтеров первого выпуска облигаций ООО «РОССКАТ-Капитал»

31.07.2007

АБ «ОРГРЭСБАНК» вошел в число со-андеррайтеров первого выпуска облигаций ООО «РОССКАТ-Капитал»

25 июля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «РОССКАТ-Капитал» общей номинальной стоимостью 1,2 млрд. рублей.

АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) выступил сo-андеррайтером выпуска на ряду с АБ «Девон-Кредит», «НОМОС-БАНК», КБ «СОЦГОРБАНК», ЗАО «СНГБ», «ТКБ» (ЗАО), КБ «ЭКСПОБАНК». В состав синдиката по размещению облигационного займа также вошли: соорганизатор – ЗАО ММБ; андеррайтеры выпуска – БК «Адекта», БК «РЕГИОН». Организаторы выпуска – ОАО «Банк «ЗЕНИТ» и ОАО «АВТОВАЗБАНК». Банк «ЗЕНИТ» является андеррайтером и платежным агентом выпуска.

В ходе конкурса от инвесторов поступило 56 заявок. Общий объем спроса составил 1 595 950 тыс. рублей с предлагаемой ставкой первого купона в диапазоне от 9,7 % до 10,55 % годовых.

Эмитент определил ставку первого купона в 10,30 % годовых (51 рубль 36 копеек на каждую облигацию),  ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,57 % годовых.

 

ООО «РОССКАТ-Капитал» занимается привлечением инвестиций с целью финансирования деятельности ОАО «РОССКАТ», которое является одним из лидеров российской кабельной промышленности.


Все новости

 

Нордеа Банк в соцсетях

 
Русский / English / Полная версия