ОРГРЭСБАНК стал соорганизатором размещения трехлетнего облигационного займа ОАО «Синергия»

ОРГРЭСБАНК стал соорганизатором размещения трехлетнего облигационного займа ОАО «Синергия»

АБ «ОРГРЭСБАНК» вошел в синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО «Синергия» серии 02, которое состоялось 26 июля 2007 года.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступил МДМ-Банк.  В синдикат также вошли ИК «Тройка Диалог», Банк CSFB – в качестве соорганизаторов, банк «Ренессанс Капитал», «Экспобанк», «РТК-Брокер» и «АК БАРС» Банк - в качестве андеррайтеров, НП «Межбанковская расчетная система» - в качестве официального партнера размещения.

Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Объем эмиссии составил 2 млрд. рублей с  номинальной стоимостью одной облигации 1 000 рублей. Спрос превысил планируемый объем выпуска и достиг 2,7 млрд. рублей. В результате конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,7% годовых, что соответствует эффективной доходности в размере 10,99% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала с выплатой купонного дохода назначена на 27 января 2009.

Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса.

 
ОАО «Синергия» занимается оказанием консультационных услуг по вопросам управления коммерческой деятельностью и является управляющей компанией группы компаний «Синергия». Основная деятельность холдинга – это производство широкого ассортимента алкогольных напитков и продуктов питания, оптовая и розничная торговля. В составе холдинга 16 предприятий в 7 регионах Российской Федерации, среди которых 7 ликероводочных и 1 спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности.

Все новости