Организация и размещение облигационных займов для клиентов
Компаниям, испытывающим потребность в долгосрочных ресурсах, ОАО «Нордеа Банк» предлагает эффективную альтернативу банковским кредитам - выпуск, размещение и обслуживание облигационных займов на российских рынках капитала.
Преимущества облигационного займа:
- возможность привлечения бóльших объемов финансирования по более низким ставкам по сравнению с банковским кредитом или вексельным займом;
- отсутствие необходимости в предоставлении залога;
- формирование публичной кредитной истории и позитивного имиджа компании-эмитента;
- возможность более масштабных заимствований на внутреннем и международном рынках капитала в будущем.
ОАО «Нордеа Банк» оказывает полный комплекс услуг на всех этапах выпуска облигационного займа:
в качестве Организатора:
- разрабатывает концепцию (конструирование) структуры выпуска;
- консультирует эмитента по технологии выпуска и размещению облигаций;
- осуществляет подготовку эмиссионных документов, включая решение о выпуске, проспект эмиссии ценных бумаг и информационный меморандум;
- взаимодействует с регистрирующим органом, биржей и депозитарием
- совместно с эмитентом проводит рекламную кампанию;
- организует синдикат андеррайтеров и проводит мероприятия по первичному размещению;
- осуществляет поддержку выпуска на вторичном рынке
в качестве Андеррайтера:
- берет на себя функции по размещению облигаций среди широкого круга российских и зарубежных инвесторов
в качестве Платежного агента:
- осуществляет организацию купонных платежей и выплат при погашении облигаций.
в качестве Агента эмитента по исполнению оферт:
- осуществляет комплекс мероприятий по прохождению оферт эмитентов
Организация выпуска биржевых облигаций
Биржевые облигации - новый инструмент на российских рынках капитала, позволяющий привлекать финансирование на срок до 3 лет по упрощенной процедуре эмиссии, предназначенный для широкого круга инвесторов, размещающийся и обращающийся исключительно на фондовой бирже.
Биржевые облигации - альтернатива вексельным программам и кредитным линиям, так как эмитент имеет возможность структурировать выпуск траншами. Транши в пределах одного выпуска могут размещаться в разное время, иметь различный объем и срок обращения в зависимости от потребностей эмитента.
Преимущества инструмента:
- упрощенная процедура эмиссии по сравнению с традиционными облигациями: существенное сокращение сроков подготовки и расходов по выпуску вследствие отсутствия государственной регистрации;
- эффективный инструмент управления ликвидностью, диверсификации кредитного портфеля;
- возможность вторичного обращения сразу после размещения;
- отсутствие ограничений по объему выпуска;
- возможность включения в Ломбардный список Банка России, что способствует повышению ликвидности инструмента.
ОАО «Нордеа Банк» готов предложить российским заемщикам услуги по организации выпуска и размещению Биржевых облигаций на ММВБ.